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　　鹏鼎控股表示，公司外销比例高但几乎不直接对美销售，受关税影响较小，且已加快海外产能布局。资本开支计划为50亿，主要投向泰国园区、软板扩充、淮安三园区高阶HDI及SLP项目。去年四季度毛利下降主要是由于产品成本结构变化。2024年资本开支投入包括淮安三园区高阶HDI及SLP项目、台湾高雄FPC、泰国园区、数字化转型等。深圳工厂达智能制造能力成熟度模型四级标准，多座新厂融入智能管理体系，旧厂逐步智能化改造。客户新机尚未上市，不便评价，但预计对SLP提出更高要求。持续与服务器终端客户合作，泰国园区建成后将积极寻求认证，预计下半年小批量投产。公司看好AI眼镜市场潜力，去年销售超预期，未来需求将提升高端PCB产品需求。

　　2）沪电股份 （中海基金参与公司网络会议&腾讯会议）调研纪要：沪电股份表示，2024年直接出口至美国的营业收入占比低于5%，主要出口至东南亚，不承担关税。PCB行业主要集中在亚洲，美国本土扩充产能难度大。除非极端情况导致需求大幅衰退，否则公司仍按原计划进行，看好中长期结构性需求。CPO从发布到大规模部署需较长时间，对PCB集成度、精细度等要求提高，公司正配合客户开发。公司选择适合自身的差异化策略，注重中长期可持续利益，保持客户均衡，加大技术和创新投入。