屹唐股份(688729):国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融有限公司关于世界杯直播- 欧洲杯直播- 体育足球NBA专业体育赛事平台北京屹唐半导体科技首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告
2025-06-27足球直播,欧洲杯直播,体育直播,球客直播,雷速体育,篮球直播,网球直播,风驰直播,NBA直播,英超直播,足球比分,足球赛事,台球直播,WWE直播,世界杯,欧洲杯,世界杯直播,欧洲杯直播,村超,贵州村超
为出具本核查意见,联席主承销商已经得到参与战略配售的投资者的如下保证:其应联席主承销商要求提供的所有证照/证件及其他文件均真实、全面、有效、合法。联席主承销商已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 228号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205号〕)、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(上证发〔2025〕46号)(以下简称“《实施细则》”)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(以下简称“《承销业务规则》”)、《上海证券交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行行业倡导建议》(以下简称“《倡导建议》”)等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件的相关要求对参与战略配售的投资者相关事项进行了核查,并委托北京市中伦律师事务所对参与战略配售的投资者配售相关事项进行核查。
根据《实施细则》等法律法规规定,证裕投资就参与本次战略配售出具承诺函,承诺内容主要包含:(1)证裕投资为依法设立的保荐人另类投资子公司,为本次配售证券的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;(2)证裕投资资金来源为自有资金(证监会另有规定的除外);(3)证裕投资不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的证券;(4)证裕投资与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为;(5)证裕投资获得本次配售的证券持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月。限售期届满后,证裕投资的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。证裕投资限售期内不会通过转融通出借该部分股票;(6)证裕投资不利用获配证券取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不在获配证券限售期内谋求发行人控制权;(7)证裕投资开立专用证券账户存放获配证券,并与其自营、资管等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账,不得与其他业务进行混合操作;(8)证裕投资承诺不存在《实施细则》第四十二条规定的禁止性情形。
经核查,君享 1号资管计划的出资人共计 109人,其中 31名外籍员工或在发行人境外子公司工作的员工通过离岸基金 HGNH Capital Fund(对应 RQFII专户为“横际资产管理有限公司-神州精选 4号”)及 Nanhua Fund SPC - China Opportunity One Segregated Portfolio(以下简称“COO SP”)(对应 RQFII专户为“横际资产管理有限公司-神州精选 5号”)认购君享 1号资管计划。君享 1号资管计划的出资人全部为发行人高级管理人员或核心员工,且均与发行人或发行人全资子公司或全资子公司的分公司签署劳动合同、建立劳动关系。参与人姓名、职务与比例等信息具体如下:
注 1:横际资产管理有限公司-神州精选 4号是离岸基金 HGNH Capital Fund认购专项资产管理计划的 RQFII专户,HGNH Capital Fund的认购人是发行人外籍员工或在发行人境外子公司工作的员工。横际资产管理有限公司-神州精选 4号对专项资产管理计划的认购金额低于 HGNH Capital Fund的认购人对该离岸基金的认购金额,系该离岸基金的设立费、管理费、运维费等原因所致;
注 2:横际资产管理有限公司-神州精选 5号是离岸基金 COO SP认购专项资产管理计划的 RQFII专户,COO SP的认购人是发行人外籍员工或在发行人境外子公司工作的员工。横际资产管理有限公司-神州精选 5号对专项资产管理计划的认购金额低于 COO SP的认购人对该离岸基金的认购金额,系该离岸基金的设立费、管理费、运维费等原因所致; 注 3:上海义思特科技有限公司系屹唐股份全资子公司屹唐半导体科技(香港)有限公司的全资子公司;
根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》(中国证券监督管理委员会公告〔2023〕2号)第三条规定:“资产管理计划应当向合格投资者非公开募集。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只资产管理计划不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者其他组织:……(五)基本养老金、社会保障基金、年金基金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)……”。
根据中国人民银行、国家外汇管理局发布的《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》第二条规定:“本规定所称境外机构投资者,是指经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准,投资于境内证券期货市场的合十条规定:“合格投资者可自主选择汇入币种开展境内证券期货投资。合格投资者汇入外币进行投资的,结汇后应划入其与外币专用账户相对应的人民币专用存款账户,投资本金和收益可以外币或人民币汇出。合格投资者汇入人民币进行投资的,应直接汇入其人民币专用存款账户,投资本金和收益应以人民币汇出。” 根据发行人和横际提供的资料,发行人外籍或在发行人境外子公司工作的高级管理人员和核心员工以美元形式认购 HGNH Capital Fund及 COO SP的基金份额,随后 HGNH Capital Fund及 COO SP分别将美元资金汇入横际的客户资金账户并完成人民币换汇,再以人民币形式分别汇入横际在中国境内开立的RQFII专户人民币托管账户(即横际资产管理有限公司-神州精选4号、横际资产管理有限公司-神州精选 5号),前述 RQFII专户再将人民币认购资金汇入君享 1号资管计划账户。
根据君享 1号资管计划管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司出具的承诺函和认购君享 1号资管计划份额的发行人高级管理人员与核心员工出具的承诺函、收入证明、认购账户对账单等资料,君享 1号资管计划用于缴纳本次战略配售的资金均来源于各投资者的自有资金,且符合该资金的投资方向,各投资者不存在使用贷款、发行债券等募集的非自有资金参与本次战略配售的情形,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。
根据《实施细则》等法律法规规定,君享 1号资管计划的管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司就参与本次战略配售出具承诺函,承诺内容主要包含:(1)上海国泰君安证券资产管理有限公司为君享 1号资管计划的实际支配主体,对君享 1号资管计划的投资决策安排、作为发行人股东的权利行使安排、对于发行人股东大会表决实施安排、君享 1号资管计划的独立运营,均有实际支配权;(2)参与君享 1号资管计划的投资者均为发行人高级管理人员或核心员工,且均为符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的投资者;(3)君享 1号资管计划认购发行人战略配售的出资资金均来源于各投资者自有资金出资,符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等的相关规定,没有使用筹集的他人资金参与专项资产管理计划,没有使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资,不存在杠杆、分级、嵌套等情况;(4)君享 1号资管计划认购发行人战略配售不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者直接或间接参与本次战略配售的情形;(5)君享 1号资管计划所获得的战略配售的发行人股份,自发行人股票上市之日起十二个月内,将不转让或委托他人管理该部分股份,也不由发行人回购该部分股份,君享 1号资管计划在限售期内不会通过转融通出借获配股票;(6)君享 1号资管计划所持发行人股份锁定期届满后,减持发行人的股份时将严格遵守法律、法规及上交所规则的规定;(7)上海国泰君安证券资产管理有限公司承诺不存在《实施细则》第四十二条规定的禁止性情形及其他不适合参与 IPO战略配售的情形。
根据中保投基金提供的资料及书面确认,并经查询国家企业信用信息公示系统,截至本核查报告出具日,中保投基金无实际控制人,具体如下:①根据中保投基金的合伙协议,中保投资有限责任公司(以下简称“中保投资”)为中保投基金的普通合伙人及执行事务合伙人,对外代表中保投基金执行事务,对包括中保投基金的增资及增资方案、引入新的合伙人或协议退伙、中保投基金的续期及解散具有独立决定权,且排他性地拥有对中保投基金投资业务以及其他活动之决策、管理、控制、运营的权利;②根据中保投基金提供的说明,中保投资系根据《国务院关于中国保险投资基金设立方案的批复》(国函[2015]104号)设立,以社会资本为主,股权较为分散(中保投资的出资结构图如下所示),单一股东最高持股比例仅为 4%,任意单一股东均无法对中保投资股东会、董事会形成控制,且各股东之间均无一致行动关系;据此,中保投资无控股股东、实际控制人。
根据中保投基金提供的资料,中保投基金是根据《国务院关于中国保险投资基金设立方案的批复》(国函[2015]104号),主要由保险机构依法设立,发挥保险行业长期资金优势的战略性、主动性、综合性投资平台。中保投基金紧密围绕国家产业政策和发展战略开展投资,主要投向“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等战略项目,在此基础上,基金可投资于战略性新兴产业、信息科技、绿色环保等领域。中保投基金总规模预计为 3,000亿元,属于具有长期投资意愿的国家级大型投资基金。
此外,中保投基金近年作为参与战略配售的投资者认购了汉朔科技股份有限公司(301275.SZ)、中航上大高温合金材料股份有限公司(301522.SZ)、广东欧莱高新材料股份有限公司(688530.SH)、上海龙旗科技股份有限公司(603341.SH)、华勤技术股份有限公司(603296.SH)、合肥晶合集成电路股份有限公司(688249.SH)、电池材料股份有限公司(301358.SZ)、安徽巨一科技股份有限公司(688162.SH)、格科微有限公司(688728.SH)、新疆大全能源股份有限公司(688303.SH)、百济神州有限公司(688235.SH)、晶科能源股份有限公司(688223.SH)、中复神鹰碳纤维股份有限公司(688295.SH)、中国铁建重工集团股份有限公司(688425.SH)、上海和辉光电股份有限公司(688538.SH)、上海电气风电集团股份有限公司(688660.SH)、奇安信科技集团股份有限公司(688561.SH)、中芯国际集成电路制造有限公司(688981.SH)等上市公司的首次公开发行股票。(未完)