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　　供给端约束持续强化，以稀土为代表的关键金属供给高度刚性，矿产扩产周期长达 3-5 年，环保、能耗、出口管制进一步抬高开采门槛，且全球稀土、锂、钴等战略资源分布不均，中国在加工环节占据优势（稀土加工份额 92%）；当前铜、锂、稀土等品种库存处于历史低位，低库存下需求增量易引发价格弹性。此外，在大国博弈和全球 “去美元化” 背景下，稀有金属战略资产属性获市场重估，中证稀有金属主题指数选取不超过 50 家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为样本，前两大权重占比为锂（33.67%）、稀土（24.63%），精准覆盖高景气产业链。