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　　大會期間資本市場波動劇烈，也影響著相關基金的凈值表現。黃仁勳主題演講後，A股光模組、光晶片等算力賽道領跌市場，多只龍頭跌幅超5%，中證人工智慧産業指數當日下跌2.73%，數十隻重倉AI算力的主題基金在3月17日跌幅超過5%。不過，市場修復速度同樣迅猛。3月18日，存儲、CPO、PCB、液冷等算力相關板塊強勢反彈，相關主題基金凈值快速回補前一日跌幅，中證人工智慧産業指數大漲3.81%，領漲A股主要板塊。

　　具體來看，農冰立看好光互聯、Agent等方向。他認為，當模型進入到推理時代，大規模的併發和各種各樣的場景開始産生巨量Token的時候，橫向的光通信需求還有一個爆發性的增長。所以圍繞光互聯市場，無論是量的增加還是技術的縱向迭代，都是今年一個很重要投資點。此外，Agent為主的變現模式在美國已經非常通行，在一些細分的場景，包括客服、行銷、甚至科學領域，已經能産生經濟迴圈的價值。今年除了硬體之外，圍繞著Agent化的變現，無論是小公司還是大型網際網路平臺，都是非常值得關注的一個方向。