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　　全球市场波动：金融脆弱、交易因素与AI 资本开支担忧本周全球股市集体回撤，原因主要有以下三点。第一，海外流动性因素加剧了金融脆弱性，美国隔夜抵押利率与联邦市场基金利率仍然倒挂,对于降息预期的变动本身就会导致市场的波动；第二，保护性期权集中平仓带来波动率的移动，衍生品交易放大了市场的波动。第三，市场对美国大型科技企业资本开支难以持续的担忧发酵：截至25Q3 美国科技巨头资本开支占经营性现金流的比重提升明显，资金压力愈发明显，9 月发债180 亿美元的甲骨文公司滚动12 个月的资本开支甚至已超过其经营现金流入。

　　创业板指数始终是跟随模式，也就是看着主板来做盘，短线资金是非常活跃的，私募基金的换手率、持仓量、参与资金等等指标都超过了2015年的牛市，说明资金还是有的，就是机会少了一些！中期我国经济产业持续向新向好发展，有望继续支撑权益市场的向上空间，配置上建议关注：一是内外需共振下景气向上的科技成长与先进制造板块（TMT/机械/军工等）；二是“反内卷”推动下行业景气有望改善的板块（新能源/化工/传统周期等）；三是红利资产的配置价值。返回搜狐，查看更多